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快讯 | 钱柜777娱乐发行额外5.7亿美元优先票据,同日获国际评级机构穆迪调升评级展望至正面

日期:2018-12-18      来源:钱柜777娱乐房地产      点击:

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       2018年12月11日,钱柜777娱乐房地产控股有限公司(以下简称”钱柜777娱乐”)发布公告,已成功额外发行于2021年到期的5.7亿美元优先票据,且将与于2018年10月15日发行的2.5亿美元优先票据合并及组成单一系列,票面利率6.375%。业内人士表示,此票据利率及年期较近期同业发行的票据相比优势明显。
 
       据公告,除发行日期与发行价以外,额外票据的主要条款与条件按原票据进行。发行额外票据的详情已由高盛、汇丰、摩根士丹利及UBSAG香港分行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过入标定价方式厘定。额外票据的条款落实后,钱柜777娱乐及附属公司担保人与高盛、汇丰、摩根士丹利及UBS订立购买协议。
 
       此外,在上市方面,钱柜777娱乐原先发行的优先票据已于新加坡交易所上市,亦将促使额外票据发行后于新加坡交易所上市,且将不会于香港寻求额外票据上市。
 
       此次发行额外票据所得款项将用于钱柜777娱乐现有境外债务再融资及业务发展,或会因应市场状况变化而调整,继而重新分配所得款项用途。
       另据最新消息,今日国际评级机构穆迪将钱柜777娱乐Ba2评级展望由稳定调升至正面,以肯定钱柜777娱乐销售的持续增长及良好的财务状况。此举意味着该机构对钱柜777娱乐的评级有望在3-18个月内获得调升(从Ba2至Ba1),未来境外发债的利率有望进一步降低。